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Darlehensgegenkonto bearbeiten

Geschäftsart: Aktiv
Leistungsumfang: Kauf
Leistungsart: Kauf
Zusatzleistungen: Installation Wartung

Die Änderung der Gegenkonten für Darlehensabbuchungen können durch diesen Bot durchgeführt werden. Je nach Auftrag wird dem Kunden ein Anschreiben inkl. SEPA-Lastschriftmandat über die Druckstraße zugesandt.

Der Bot basiert auf der agree21Vorgangssteuerung inklusive einem Auftragsformular über einen Assistenten+. Der Mitarbeiter startet den agree21Vorgang mit der Personennummer und beauftragt die Änderung des Gegenkontos.

Im Rahmen der Änderung von Darlehensgegenkonten kann die Änderung inklusive der Erstellung eines SEPA-Lastschriftmandats oder die Löschung abgelaufener Zahlungsvereinbarungen beauftragt werden. Mit einem Änderungsauftrag kann an bis zu 10 Darlehenskonten das Gegenkonto geändert werden, darüber hinaus können auch Änderungen zu einem zukünftigen Termin erfasst werden.

Nach vollständiger Pflege des Auftragsformulares wird dieses über den Vorgang an den Roboter weitergeleitet. Der Bot liest das Auftragsformular aus, legt auf Personenebene das Referenzkonto an und hinterlegt es an den Darlehenskonten in agree21.

Ist ein SEPA-Lastschriftmandat erforderlich, wird dieses dem Kunden inkl. eines Begleitschreibens zugesandt.

Werden im Rahmen der Auftragsanlage oder bei der Bearbeitung durch den Bot systemseitig Unplausibilitäten erkannt, erhält der Auftragssteller hierzu eine Rückmeldung.

Einstellende Bank: Hannoversche Volksbank eG

Fachliche Mindestanforderung

  • keine

Technische Mindestanforderungen

  • Lizenzierte UiPath-Version
  • Einsatz der agree21Vorgangssteuerung
  • Einsatz der agree21Druckstraße
BAP-Umgebung: Cloud
Betriebsmodell: unattended
Orchestrator: Ja
UiPath-Release: 19.10.4
Verwendete Packages inkl. Version UiPath.Excel.Activities: 2.5.1
UiPath.Mail.Activities: 1.3.0
UiPath.System.Activities: 19.4.1
UiPath.UIAutomation.Activities: 19.10.1
HanVB_Library: 20.1.5.12
HanVB_Library_Orc: 20.1.1.4
Verwendete agree21 Version Aktuellste Version
Verwendetes agree21 Archivsystem Nicht relevant
Verwendete Drittanwendung inkl. Version Nicht relevant

Technische Anpassungen:

  • In hauseigene Dispatchingmodell integrieren oder passendes Dispatchingmodell erwerben
  • Vorgangsvorlage inkl. Baustein, Assistent+, Regelvorlagen individualisieren
  • Kundenanschreiben individualisieren / erstellen
  • Quellcodes auf Bankindividualitäten anpassen
  • agree21 Berechtigungen überprüfen
  • config-Datei parametrisieren
  • Übersicht Technische Anpassungen
  • agree21Vorgänge inkl. Bausteine, Assistenten+ und Regelvorlagen
  • Quellcode der Bot-Administration in UiPath inkl. notwendiger Libraries
  • Config-Datei
  • Regex-Datei

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Kurzfristiges KK-Limit erfassen

Nachdem der Kundenwunsch definiert und vom Kompetenzträger befürwortet wurde, erfasst der BOT in agree21 das kurzfristige Kreditlimit (Limit-2) sowie das Neuverhandlungsdatum.

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Aktiv Limite Kauf

KWG 18c Offenlegungsschlüsselpflege

Der Bot unterstützt bei der Bearbeitung der jährlichen Offenlegung gem. §18 KWG. Abhängig von der Auftragsdatei erfolgt die Pflege des Offenlegungsschlüssel in den Personenstammdaten sowie die Erfassung der relevanten Unterlagen in agree21.

DETAILS
Aktiv wirtschaftliche Verhältnisse Kauf

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