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Dokumente in FCMS archivieren

Geschäftsart: Passiv
Leistungsumfang: Kauf
Leistungsart: Kauf
Zusatzleistungen: Installation Wartung

Der Bot bündelt und archiviert Dokumente in FCMS in entsprechend definierten Dokumentenklassen, die über einen Vorgang weitergeleitet werden. 

Der Bot interagiert mit der agree21Vorgangssteuerung inklusive einem Auftragsformular über einen Assistent+. Über den Prozess kann die Archivierung von bis zu 9 Dokumenten beauftragt werden. Technisch steht für jeden Dokumententyp ein separater freier Assistent+ zur Verfügung.

Mit Auslieferung des Bots werden u.a. folgende Vorlagen bereitgestellt:

  • Lastschriftvertrag 
  • Kundenbeschwerde 
  • Betreuungskonzept
  • Kreditkartenvertrag 
  • Adressänderungen 
  • Vermögensverwaltung DZP 
  • Brokerage-Vereinbarung 
  • Kündigung Geschäftsguthaben 
  • Firmenlastschriftmandat 
  • PACTA-Vertragsunterlagen

Weitere Vorlagen können über weitere Assistenten+ bankindividuell erstellt werden.

Der Bot führt einen Download und Bündelung der hochgeladenen Dokumenten in einer PDF-Datei durch. Anschließend erfolgt die Archivierung über die AFIS-Schnittstelle.

Werden im Rahmen der Auftragsanlage oder bei der Bearbeitung durch den Bot systemseitig Unplausibilitäten erkannt, erhält der Auftragssteller hierzu eine Rückmeldung.

Einstellende Bank: Hannoversche Volksbank eG

Fachliche Mindestanforderung

  • keine

Technische Mindestanforderungen

  • Nutzung des FCMS-Zusatzmoduls AFIS (automatisierte FCMS Import-Schnittstelle)
  • Einsatz des FCMS-Archivs 
  • Einsatz der agree21Vorgangssteuerung 
  • Lizenzierte UiPath-Version

BAP-Umgebung: Cloud
Betriebsmodell: unattended
Orchestrator: Ja
UiPath-Release: 19.10.4
Verwendete Packages inkl. Version UiPath.Excel.Activities: 2.5.1
UiPath.Mail.Activities: 1.3.0
UiPath.System.Activities: 19.4.1
UiPath.UIAutomation.Activities: 19.10.1
UiPath.PDF.Activities: 3.1.0
HanVB_Library: 21.2.1
HanVB_Library_Orc: 21.2.1
Verwendete agree21 Version Aktuellste Version
Verwendetes agree21 Archivsystem FCMS
Verwendete Drittanwendung inkl. Version Windows 10 Version: 20H2

Technische Anpassungen:

  • In hauseigene Dispatchingmodell integrieren oder passendes Dispatchingmodell erwerben
  • Vorgangsvorlage inkl. Baustein, Assistent+, Regelvorlagen individualisieren
  • Quellcodes auf Bankindividualitäten anpassen
  • agree21 Berechtigungen überprüfen
  • config-Datei parametrisieren
  • Regex-Datei parametrisieren
  • Übersicht Technische Anpassungen
  • agree21Vorgänge inkl. Bausteine, Assistenten+ und Regelvorlagen
  • Quellcode der Bot-Administration in UiPath inkl. notwendiger Libraries
  • Config-Datei
  • Regex-Datei

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Kontoauszüge nacherstellen

Der Bot unterstützt bei der Kontoauszugsnacherstellung aus LDMS. Die Beauftragung erfolgt durch einen Mitarbeiter oder vom Kunden aus dem Online-Banking. Die Kontoauszüge werden per ePostfach oder Druckstraße bereitgestellt. 

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Passiv Kontokorrent Kauf

Vorgangserledigung

Der Bot unterstützt bei der Initialisierung des Kundenlöschlaufs und schließt auf Kundenebene offene Vorgänge ab, deren letzte Bearbeitung vor über 6 Monaten erfolgt ist.

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Passiv Kunde Kauf

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