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Firmenkreditkarte Mitarbeiterkarte anlegen

Geschäftsart: Passiv
Leistungsumfang: Kauf
Leistungsart: Kauf
Zusatzleistungen: Installation Wartung
Video: Video anfragen

Der Bot legt das Kreditkartenkonto an, erfasst die Kompensation (am Leitkonto), erstellt das Formular und stellt dieses dem Mitarbeiter per Mail oder dem Kunden direkt per ePostfach oder Druckstraße zur Verfügung.

Der Bot interagiert mit der agree21Vorgangssteuerung. Der Prozess beginnt mit dem Vorgangsstart des Mitarbeiters. Nach den systembasierten Prüfung von Bonitäts- und Kundendaten befüllt der Mitarbeiter einen per freiem Assistent+ gestalteten Auftrag.

Das Auftragsformular für den Bot beinhaltet die folgende Informationen:

  • Abrechnungskonto der Firma
  • Kreditkartenkonto Rahmenvereinbarung
  • Kartenart (Visa BusinessCard, Mastercard Gold, VisaBusinessCard Gold)
  • Personennummer Karteninhaber
  • Name des Karteninhabers
  • Zahlungsrahmen für Kreditkarte
  • Zustellungsform der Formulare (ePostfach, Druckstraße, per Mail an Ersteller)
  • Versandinformationen

Der Bot liest die Informationen des Auftragsformulars aus und führt zunächst Plausibilitätsprüfungen durch und ermittelt Informationen zur Bearbeitung des Auftrages (u.a. Personendaten des Karteninhabers). Anschließend legt der Bot das Kreditkartenkonto an. Anschließend wird über den Firmenstamm eine Kompensation zum Kreditkartenkonto angelegt.

Der Bot befüllt den „Antrag über eine Firmenkreditkarte“ und stellt diesen über den beauftragen Weg (Druckstraße, ePostfach, Mail) zur Verfügung

Bei systemseitig erkannten Unplausibilitäten im Rahmen der Auftragsanlage oder bei der Bearbeitung erhält der Auftragssteller bzw. die Fachabteilung eine entsprechende Information per Mail.

Einstellende Bank: Volksbank Köln-Bonn eG

Fachliche Mindestanforderung

  • Nutzung des Formulars „Firmenkreditkarte-Rahmenvereinbarung“ (EFW-Nr. 550350)

Technische Mindestanforderungen

  • Einsatz der agree21Vorgangssteuerung
  • Nutzung von agree21Formular
  • Lizenzierte UiPath-Version
BAP-Umgebung: Hybrid (Anwendungsstarter mit lokalem BAP)
Betriebsmodell: unattended
Orchestrator: Ja
UiPath-Release: 20.4.1
Verwendete Packages inkl. Version UiPath.Mail.Activities: 1.12.3
UiPath.Excel.Activities 2.11.4
UiPath.System.Activities 21.10.4
- UiPath.UiAutomation.Activities 21.10.5
Verwendete agree21 Version Aktuellste Version
Verwendetes agree21 Archivsystem Nicht relevant
Verwendete Drittanwendung inkl. Version Windows 10 Version: 20H2

Technische Anpassungen:

  • In hauseigenes Dispatchingmodell integrieren
  • Quellcodes auf Bankindividualitäten anpassen
  • agree21 Berechtigungen überprüfen
  • Übersicht Technische Anpassungen
  • agree21Vorgänge inkl. Bausteine und Assistent+
  • Quellcode der Bot-Administration in UiPath
  • Config-Datei

Dieser Bot passt nicht zu 100% auf Ihren Prozess? Sprechen Sie uns gerne an – Wir prüfen den Anpassungsaufwand und erstellen Ihnen ein individuelles Angebot.

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Firmenkreditkarte Rahmenvereinbarung abschließen

Der Bot legt das Kreditkartenkonto an, erfasst die Kompensation (am Leitkonto), erstellt das Formular und stellt dieses dem Mitarbeiter per Mail oder dem Kunden im ePostfach oder per Postversand zur Verfügung. 

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Kreditkartenkonto löschen

Der Bot löscht Kreditkartenkonten in agree21, die aufgrund einer Kartenkündigung aufgelöst werden können. Die Auftragsgrundlage ist die LDMS-Liste „L03285 - Aufzulösende Kreditkartenkonten“.

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Kreditkarte bestellen (Antragsprüfung)

Nach erfolgreicher Prüfung von Kreditkartenbestellungen gibt der Bot die bereits in agree21 erfasste Kreditkarte frei. Zusätzlich erfolgt eine direkte Archivierung der Unterlagen in FCMS. Neben der Prüfung und Freigabe werden weitere Inhalte wie bspw. Versandadressen und Abweichungen vom Produktstandard beachtet. 

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