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Kundenanschreiben archivieren

Geschäftsart: Passiv
Leistungsumfang: Kauf
Leistungsart: Kauf
Zusatzleistungen: Installation Wartung

Der Bot archiviert Anschreiben externer Lettershops oder andere PDF-Dokumente, die in einem zentralen Laufwerk abgelegt sind.

Der Bot überträgt PDF-Dokumente über die AFIS-Datenschnittstelle in das FCMS-Archiv.

Dateien, die in einem zentralen Laufwerk liegen werden von dem Bot bearbeitet. Anhand der Dateibezeichnung wird die Kundennummer und das Erstellungs-/Ablagedatum abgeleitet. Ist kein Datum in der Dateibezeichnung vorhanden, wird auf das Erstellungsdatum der Datei zurückgegriffen.

Es wird eine Index-Datei für den AFIS-Import erstellt und die Auftragsdateien werden in das Importverzeichnis kopiert. Die Original-Dateien werden in ein separates Verzeichnis für bearbeitete Dateien verschoben. Eine Dokumentation wird in Form einer separaten Log-Datei erstellt.

Einstellende Bank: Hannoversche Volksbank eG

Über agree21Mailing steht Ihnen eine direkte Archivierungsmöglichkeit (agree21FCMS oder agree21DMS) beim Versand von Anschreiben zur Verfügung. Eine manuelle Archivierung ist somit nicht mehr erforderlich.

Fachliche Mindestanforderung

  • keine

Technische Mindestanforderungen

  • Lizenzierte UiPath-Version
  • agree21AFIS
BAP-Umgebung: Cloud
Betriebsmodell: unattended
Orchestrator: Ja
UiPath-Release: 19.10.4
Verwendete Packages inkl. Version UiPath.Excel.Activities: 2.5.1
UiPath.Mail.Activities: 1.3.0
UiPath.System.Activities: 19.4.1
UiPath.UIAutomation.Activities: 19.10.1
HanVB_Library: 21.2.1
HanVB_Library_Orc: 21.2.2
Verwendete agree21 Version Aktuellste Version
Verwendetes agree21 Archivsystem FCMS
Verwendete Drittanwendung inkl. Version Windows 10 Version: 1809

Technische Anpassungen:

  • In hauseigenes Dispatchingmodell integrieren
  • Quellcodes auf Bankindividualitäten anpassen
  • Berechtigungen überprüfen
  • config-Datei parametrisieren
  • FCMS-Dokumentenklasse anlegen/Im Bot anpassen
  • Übersicht Technische Anpassungen
  • Quellcode der Bot-Administration in UiPath inkl. notwendiger Libraries
  • Config-Datei

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OPTIONEN
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Dokumente in FCMS archivieren

Der Bot bündelt und archiviert Dokumente in FCMS in entsprechend definierten Dokumentenklassen, die über einen Vorgang weitergeleitet werden. 

DETAILS
Passiv Kunde Kauf

KIM-Versand bei Nichtausführung einer Überweisung

Der Bot erstellt eine Kundeninformation in Form einer KIM, bei Nichtausführung einer beleghaften Überweisung.

DETAILS
Passiv Zahlungsverkehr Kauf

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