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Geschäftsart: Passiv
Leistungsumfang: Kauf
Leistungsart: Kauf
Zusatzleistungen: Installation Wartung

Der Bot erstellt das Formular und stellt das Kündigungsformular dem Berater per Mail oder dem Kunden direkt per ePostfach oder Druckstraße zur Verfügung. Nach manuell erfolgter Rücklaufkontrolle übernimmt der Bot die Erfassung der Teil- bzw. Gesamtkündigung im System. 

Der Bot interagiert mit der agree21Vorgangssteuerung. Der Prozess beginnt mit dem Vorgangsstart des Mitarbeiters. Nach den obligatorischen systembasierten Prüfungen der Kundendaten befüllt der Mitarbeiter einen per freiem Assistent+ gestalteten Auftrag.

Das Auftragsformular für den Bot beinhaltet die folgende Informationen:

  • Art der Kündigung (Gesamt- oder Teilkündigung)
  • Art des Geschäfts (Präsenz- oder Fernabsatzgeschäft)
  • Kündigungsdatum
  • Gegenkonto
  • Beim Fernabsatzgeschäft: Zustellungsform (ePostfach, Druckstraße, Mail an Erfasser)

Der Bot liest die Informationen des Auftragsformulars aus und führt zunächst Plausibilitätsprüfungen durch (z.B. korrektes Format einer externen IBAN). Anschließend erstellt der Bot die Verträge und versendet diese auf dem angegebenen Wege und legt den Vorgang auf Wiedervorlage.

 

Nach Vertragsunterschrift archiviert der Mitarbeiter die Unterlagen und bestätigt über den Vorgang, dass die Kundenunterschrift geleistet wurde. Hierdurch wird der agree21Vorgang zur Abschlussbearbeitung an den Bot weitergeleitet.

Die Abschlussbearbeitung des Bots beinhaltet:

  1. Erfassung der Kündigung in agree21 (Gesamt- oder Teilkündigung)
  2. Hinterlegung des Gegenkontos

Bei systemseitig erkannten Unplausibilitäten im Rahmen der Auftragsanlage oder bei der Bearbeitung erhält der Auftragssteller bzw. die Fachabteilung eine entsprechende Information per Mail.

Einstellende Bank: Volksbank Köln-Bonn eG

Fachliche Mindestanforderung

  • n.v.

Technische Mindestanforderungen

  • Einsatz der agree21Vorgangssteuerung
  • Nutzung von agree21Formular
  • Lizenzierte UiPath-Version
BAP-Umgebung: Hybrid (Anwendungsstarter mit lokalem BAP)
Betriebsmodell: unattended
Orchestrator: Ja
UiPath-Release: 20.4.1
Verwendete Packages inkl. Version UiPath.Mail.Activities: 1.12.3
UiPath.Excel.Activities 2.11.4
UiPath.System.Activities 21.10.4
- UiPath.UiAutomation.Activities 21.10.5
Verwendete agree21 Version Aktuellste Version
Verwendetes agree21 Archivsystem Nicht relevant
Verwendete Drittanwendung inkl. Version Windows 10 Version: 20H2

Technische Anpassungen:

  • In hauseigenes Dispatchingmodell integrieren
  • Quellcodes auf Bankindividualitäten anpassen (insb. Anpassung an hauseigenes Gebührenmodell)
  • agree21 Berechtigungen überprüfen
  • Übersicht Technische Anpassungen
  • agree21Vorgänge inkl. Bausteine, Assistent+ und Regelvorlagen
  • Quellcode der Bot-Administration in UiPath

Dieser Bot passt nicht zu 100% auf Ihren Prozess? Sprechen Sie uns gerne an – Wir prüfen den Anpassungsaufwand und erstellen Ihnen ein individuelles Angebot.

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