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KK-Produktwechsel durchführen

Geschäftsart: Passiv
Leistungsumfang: Kauf
Leistungsart: Kauf
Zusatzleistungen: Installation Wartung

Der Bot bietet Ihnen die Möglichkeit zur automatisierten Bearbeitung von Produktwechseln im KK-Bereich. In einem standardisierten Auftragsformular wird das gewünschte Zielprodukt, Gültigkeitsdatum und der Vertriebsweg übergeben.  Anschließend erfolgt der automatisierte Produktwechsel.

Der Bot interagiert mit der agree21Vorgangssteuerung inklusive einem Auftragsformular über einen Assistent+. Abhängig von der Personenart (Privatkunde, Firmenkunde, Berufsstarter) initiiert der Mitarbeiter mit dem Start des agree21Vorgangs die Beauftragung des Produktwechsels.

Mit Hilfe systembasierter Prüfungen im Vorgang wird der Anwender in Bezug auf Datenqualität sowie Machbarkeit der Auftragsanlage unterstützt. Bei Privatpersonen erfolgt eine Differenzierung nach Präsenz- und Fernabsatzgeschäft sowie die Erstellung der Entgeltinformation. Im Fernabsatzgeschäft wird die Entgeltinformation, sofern möglich, dem Kunden ins ePostfach oder per E-Mail zugestellt.

Anschließend müssen folgende Auftragsinformationen angegeben werden:

  • Wunschprodukt
  • Produktkonditionen (Hausbankstatus wird über Produktkondition abgebildet)
  • Gültigkeitsdatum

Mit dem Kunden vereinbarte Individualkonditionen werden bei dem Produktwechsel nicht berücksichtigt. Gebühren für die Nutzung von EBL-Produkten werden jedoch übernommen.

In der Firmenkundenbank werden die Sonderkonditionen im Bereich Sollzins, Überziehungszins und das Verwahrentgelt auch nach dem Produktwechsel übernommen.

Bei der Privatkundenbank (inkl. Berufsstarter) wird in das neue Produkt nur das Verwahrentgelt überführt.

Nach vollständiger Pflege des Auftragsformulares wird dieses über den Vorgang an den Roboter weitergeleitet. Der Bot liest das Auftragsformular aus und erfasst den beauftragten Produktwechsel in agree21. Sind am bisherigen Produkt EBL-Gebühren hinterlegt, werden diese durch den Roboter nach dem Produktwechsel wieder hinterlegt.

Erfolgt der Produktwechsel im Fernabsatzgeschäft versendet der Roboter die erforderlichen Unterlagen.

Werden im Rahmen der Bearbeitung durch den Bot systemseitig Unplausibilitäten erkannt, wird ein Fehlervorgang für den Fachbereich angelegt. Der ursprüngliche Vorgang wird vorzeitig beendet.

Einstellende Bank: VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG

Fachliche Mindestanforderung

  • keine

Technische Mindestanforderungen

  • Einsatz der agree21Vorgangssteuerung

  • Lizenzierte UiPath-Version 

BAP-Umgebung: Cloud
Betriebsmodell: unattended
Orchestrator: Ja
UiPath-Release: 21.4.4
Verwendete Packages inkl. Version - UiPath.System.Activities 21.4.1
- UiPath.Automation.Activities 21.4.4
- UiPath.Mail.Activities 1.10.5
- UiPath.Excel.Activities 2.10.4
Verwendete agree21 Version Aktuellste Version
Verwendetes agree21 Archivsystem Nicht relevant
Verwendete Drittanwendung inkl. Version Windows 10 Version: 20H2

Technische Anpassungen:

  • In hauseigenes Dispatchingmodell integrieren
  • Vorgangsvorlage inkl. Baustein, Assistent+, Regelvorlagen individualisieren
  • Kundenanschreiben individualisieren / erstellen
  • Quellcodes auf Bankindividualitäten anpassen
  • Config-Datei parametrisieren
  • agree21 Berechtigungen überprüfen

  • Übersicht Technische Anpassungen
  • agree21Vorgänge inkl. Bausteine, Assistenten+ und Regelvorlagen
  • Quellcode der Bot-Administration in UiPath
  • Vorlage Musteranschreiben Fernabsatzgeschäft

Dieser Bot passt nicht zu 100% auf Ihren Prozess? Sprechen Sie uns gerne an – Wir prüfen den Anpassungsaufwand und erstellen Ihnen ein individuelles Angebot.

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Kontoauszüge nacherstellen

Der Bot unterstützt bei der Kontoauszugsnacherstellung aus LDMS. Die Beauftragung erfolgt durch einen Mitarbeiter oder vom Kunden aus dem Online-Banking. Die Kontoauszüge werden per ePostfach oder Druckstraße bereitgestellt. 

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Passiv Kontokorrent Kauf

Debitkarte bestellen

Der Bot bietet Ihnen die Möglichkeit zur automatisierten Ausführung von Kartenbestellungen. In einem standardisierten Auftragsformular wird unter anderem die gewünschte Kartenart, das Motiv, die AKL sowie die Versandsteuerung an den Roboter übergeben. Anschließend erfolgt eine Bestellung der Karte.

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Passiv Karte Kauf

Kurzfristiges KK-Limit erfassen

Nachdem der Kundenwunsch definiert und vom Kompetenzträger befürwortet wurde, erfasst der BOT in agree21 das kurzfristige Kreditlimit (Limit-2) sowie das Neuverhandlungsdatum.

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Aktiv Limite Kauf

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