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Reisekosten bearbeiten

Geschäftsart: Passiv
Leistungsumfang: Kauf
Leistungsart: Kauf
Zusatzleistungen: Installation Wartung

Der zweiteilige Bot dient zum Auslesen von Buchungssätzen und der gesteuerten Bearbeitung von Buchungen mit dem agree21BAP. Zusätzlich erfolgt im Rahmen der Bearbeitung eine Archivierung im Archivsystem FCMS.

Der Roboter zur Bearbeitung von Reisekosten besteht aus insgesamt zwei einzelnen Bots. 

Mit dem ersten Roboter wird ein PDF mit Buchungssätzen ausgelesen und die Dateien in einer kumulierten CSV-Datei auf einem zentralen Laufwerk im Fileservice fortgeschrieben. Zusätzlich erfolgt eine fortlaufende Generierung einer Gesamt-PDF-Datei.

Zum 15. des jeweiligen Monates wird die zentral abgelegte CSV-Datei als Buchungsdatei im Funktionseinstieg 2426 in agree21BAP hochgeladen und im Anschluss vom System verarbeitet. Darüber hinaus erfolgt eine automatisierte Ablage der Gesamt-PDF-Datei im Archivsystem FCMS.

Bei systemseitig erkannten Unplausibilitäten im Rahmen der Bearbeitung generiert der Bot eine entsprechende Information per Mail.

Einstellende Bank: Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG

Fachliche Mindestanforderung

  • n.v.

Technische Mindestanforderungen

  • Einsatz der agree21Vorgangssteuerung
  • Nutzung von agree21FCMS
  • Lizenzierte UiPath-Version
BAP-Umgebung: Hybrid (Anwendungsstarter mit lokalem BAP)
Betriebsmodell: unattended
Orchestrator: Ja
UiPath-Release: 20.10.0
Verwendete Packages inkl. Version BAP_Aktivitäten 1.0.27
Toolbox 1.0.22
UiPath.Excel.Activities 2.9.5
UiPath.System.Activities 20.10.4
UiPath.UIAutomation.Activities 21.4.4
UiPath.PDF.Activities 3.3.0
Verwendete agree21 Version Aktuellste Version
Verwendetes agree21 Archivsystem agree21FCMS
Verwendete Drittanwendung inkl. Version Windows 10 Version: 1809

Technische Anpassungen:

  • In hauseigenes Dispatchingmodell integrieren
  • Vorgangsvorlage individualisieren
  • Quellcodes auf Bankindividualitäten anpassen
  • Config-Datei parametrisieren
  • agree21 Berechtigungen überprüfen
  • Übersicht Technische Anpassungen
  • agree21Vorgangsvorlage
  • Quellcode der Bot-Administration in UiPath
  • Config-Datei
  • Bankindividuelles BAP-Formular

Dieser Bot passt nicht zu 100% auf Ihren Prozess? Sprechen Sie uns gerne an – Wir prüfen den Anpassungsaufwand und erstellen Ihnen ein individuelles Angebot.

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Vorgangsweiterleitung

Der Bot leitet (ProDok-)Vorgänge an einen definierten Aufgabenträger weiter, in dem er den ersten Vorgangsschritts ausführt.

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für System Kauf

IDD-Zeiten erfassen

Der Bot erfasst Seminare im Webportal GenoHR zur Dokumentation der Fortbildungszeiten gemäß IDD (Insurance Distribution Directive). Es besteht die Möglichkeit eine Einzel- oder Sammelerfassung für mehrere Mitarbeiter zu beauftragen.

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für System Kauf

Verwahrentgelt bearbeiten

Der Bot erstellt auf Anforderung das Bestätigungsschreiben und stellt dieses dem Mitarbeiter zur Verfügung. Nach Vervollständigung des Formulars durch den Berater übernimmt der Bot die notwendigen Bearbeitungen zur Berechnung des Verwahrentgelts in agree21.

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