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Verwahrentgelt bearbeiten

Geschäftsart: Passiv
Leistungsumfang: Kauf
Leistungsart: Kauf
Zusatzleistungen: Installation Wartung

Der Bot erstellt auf Anforderung das Bestätigungsschreiben und stellt dieses dem Mitarbeiter zur Verfügung. Nach Vervollständigung des Formulars durch den Berater übernimmt der Bot die notwendigen Bearbeitungen zur Berechnung des Verwahrentgelts in agree21.

Der Bot interagiert mit der agree21Vorgangssteuerung. Der Prozess beginnt mit dem Vorgangsstart des Mitarbeiters. Nach Auswahl der Kundennummer wird der Prozess an den Roboter weitegeleitet.

Nach den im Vorgang hinterlegten systembasierten Prüfungen der Kundendaten befüllt der Bot das bankindividuelle BAP-Formular „Bestätigungsschreiben Verwahrentgelt bei Zahlungsverkehrskonten/Tagesgeldkonten/Kündigungsgeldkonten“ und stellt es dem Ersteller zur Weiterbearbeitung zur Verfügung.

Abhängig von der Ausgangslage müssen ggf. folgende manuelle Bearbeitungen vom Mitarbeiter durchgeführt werden:

  • Sparkonten auflösen
  • Tagesgeldkonten anlegen
  • Prolongation von Fest-/Kündigungsgeldern bearbeiten

Hierbei sind ggf. Anpassungen auf Bankindividualitäten vorzunehmen.

Anschließend wird das vorbefüllte Formular durch den Mitarbeitern überprüft und ergänzt. Durch den Mitarbeiter wird der Auftrag über den Vorgang erneut in die Aufgabenliste des Roboters eingestellt.

Der Bot hinterlegt das Verwahrentgelt in den Konten (Konditionsänderung), pflegt die Negativzinskontogruppe und erfasst die Zustimmung an den definierten Personenstämmen. Den definierten Kunden wird das Bestätigungsschreiben per ePostfach oder über die Druckstraße zur Verfügung gestellt sowie automatisiert im Archivsystem FCMS abgelegt.

Bei systemseitig erkannten (fachlichen oder technischen) Unplausibilitäten im Rahmen der Bearbeitung generiert der Bot eine entsprechende Information per Mail.

Einstellende Bank: Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG

Fachliche Mindestanforderung

  • n.v.

Technische Mindestanforderungen

  • Einsatz der agree21Druckstraße
  • Einsatz der agree21Vorgangssteuerung
  • Nutzung von agree21FCMSr
  • Lizenzierte UiPath-Version
BAP-Umgebung: Hybrid (Anwendungsstarter mit lokalem BAP)
Betriebsmodell: unattended
Orchestrator: Ja
UiPath-Release: 20.10.0
Verwendete Packages inkl. Version Toolbox 1.0.22
BAP_Aktivitäten 1.0.27
UiPath.System.Activities 21.10.4
UiPath.UIAutomation.Activities 21.4.4
Verwendete agree21 Version Aktuellste Version
Verwendetes agree21 Archivsystem Nicht relevant
Verwendete Drittanwendung inkl. Version Windows 10 Version: 1809

Technische Anpassungen:

  • In hauseigenes Dispatchingmodell integrieren
  • Vorgangsvorlagen individualisieren
  • Quellcodes auf Bankindividualitäten anpassen
  • BAP-Formular importieren und ggf. anpassen
  • Config-Datei parametrisieren
  • agree21 Berechtigungen überprüfen
  • Übersicht Technische Anpassungen
  • agree21Vorgangsvorlagen
  • BAP-Formular „Bestätigungsschreiben Verwahrentgelt bei Zahlungsverkehrskonten/Tagesgeldkonten/Kündigungsgeldkonten“
  • Quellcode der Bot-Administration in UiPath
  • Config-Datei

Dieser Bot passt nicht zu 100% auf Ihren Prozess? Sprechen Sie uns gerne an – Wir prüfen den Anpassungsaufwand und erstellen Ihnen ein individuelles Angebot.

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