Der Bot interagiert mit der agree21Vorgangssteuerung inklusive einem Auftragsformular über einen Assistent+. Ein Mitarbeiter erfasst in GDix einen Neukunden und initiiert durch Start des agree21Vorgangs die Anlage des Interessenten und gibt dem Bot die aktuelle GDix-Kundennummer mit. Der Bot legt auf Basis der in GDix erfassten Kundendaten einen Interessenten in agree21 an.

Folgende Daten werden übernommen:

• Vor- und Nachname 
• Anschrift 
• Geburtsdatum 
• Berater und Geschäftsstelle 
• Kundensegment 

• Kontaktdaten (falls hinterlegt) 

Bei natürlichen Personen und Personenmehrheiten erfolgt ein Versand folgender Unterlagen an die Druckstraße:

• Bankindividuelles Kundenanschreiben 
• Datenschutzhinweise (Formular-Nr.: 192350) 

• Besondere datenschutzrechliche Hinweise zu individuellen Informationen, Empfehlungen und Angeboten (Formular-Nr.: 19238000) 

Zum Abschluss wird die Kundennummer in GDix aktualisiert.

Werden im Rahmen der Auftragsanlage oder bei der Bearbeitung durch den Bot systemseitig Unplausibilitäten erkannt, erhält der Auftragssteller hierzu eine Rückmeldung.

Einstellende Bank: Hannoversche Volksbank eG

• keine

• Einsatz von GDix 
• Einsatz der agree21Vorgangssteuerung 

• Lizenzierte UiPath-Version

• In hauseigene Dispatchingmodell integrieren oder passendes Dispatchingmodell erwerben
• Kundenanschreiben erstellen
• Vorgangsvorlage inkl. Baustein, Assistent+, Regelvorlagen individualisieren
• Quellcodes auf Bankindividualitäten anpassen
• agree21 Berechtigungen überprüfen
• config-Datei parametrisieren
• Regex-Datei parametrisieren

• Übersicht Technische Anpassungen
• agree21Vorgänge inkl. Bausteine, Assistenten+ und Regelvorlagen
• Muster Kundenanschreiben
• Quellcode der Bot-Administration in UiPath inkl. notwendiger Libraries
• Config-Datei
• Regex-Datei