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Interessent aus GDix-Terminvereinbarung anlegen

Geschäftsart: Passiv / Service
Geschäftsbereich: Kunde
Preis: 1.000 € (einmalig)
Leistungsart: Kauf
Zusatzleistungen: InstallationWartung
Installationpreis: 2.000 € (einmalig)
Wartungspreis: 2.000 € (jährlich)


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Details

Der Bot legt einen Interessenten in agree21 aus einer KDC-Terminvereinbarung in GDix an. Die ermittelte Personennummer wird in GDix aktualisiert.

Der Bot interagiert mit der agree21Vorgangssteuerung inklusive einem Auftragsformular über einen Assistent+. Ein Mitarbeiter erfasst in GDix einen Neukunden und initiiert durch Start des agree21Vorgangs die Anlage des Interessenten und gibt dem Bot die aktuelle GDix-Kundennummer mit. Der Bot legt auf Basis der in GDix erfassten Kundendaten einen Interessenten in agree21 an.

Folgende Daten werden übernommen:

  • Vor- und Nachname 
  • Anschrift 
  • Geburtsdatum 
  • Berater und Geschäftsstelle 
  • Kundensegment 
  • Kontaktdaten (falls hinterlegt) 

Bei natürlichen Personen und Personenmehrheiten erfolgt ein Versand folgender Unterlagen an die Druckstraße:

  • Bankindividuelles Kundenanschreiben 
  • Datenschutzhinweise (Formular-Nr.: 192350) 
  • Besondere datenschutzrechliche Hinweise zu individuellen Informationen, Empfehlungen und Angeboten (Formular-Nr.: 19238000) 

Zum Abschluss wird die Kundennummer in GDix aktualisiert.

Werden im Rahmen der Auftragsanlage oder bei der Bearbeitung durch den Bot systemseitig Unplausibilitäten erkannt, erhält der Auftragssteller hierzu eine Rückmeldung.

Einstellende Bank: Hannoversche Volksbank eG

Fachliche Mindestanforderung

  • keine

Technische Mindestanforderungen

  • Einsatz von GDix 
  • Einsatz der agree21Vorgangssteuerung 
  • Lizenzierte UiPath-Version

Technische Details

BAP-Umgebung: Cloud
Betriebsmodell: unattended
Orchestrator: Ja
UiPath-Release: 19.10.4
Verwendete Packages inkl. Version UiPath.Excel.Activities: 2.5.1
UiPath.Mail.Activities: 1.3.0
UiPath.System.Activities: 19.4.1
UiPath.UIAutomation.Activities: 19.10.1
HanVB_Library: 21.2.1
HanVB_Library_Orc: 21.2.1
Verwendete agree21 Version Aktuellste Version
Verwendetes agree21 Archivsystem FCMS
Verwendete Drittanwendung inkl. Version Windows 10 Version: 20H2

Technische Anpassungen:

  • In hauseigene Dispatchingmodell integrieren oder passendes Dispatchingmodell erwerben
  • Kundenanschreiben erstellen
  • Vorgangsvorlage inkl. Baustein, Assistent+, Regelvorlagen individualisieren
  • Quellcodes auf Bankindividualitäten anpassen
  • agree21 Berechtigungen überprüfen
  • config-Datei parametrisieren
  • Regex-Datei parametrisieren
  • Übersicht Technische Anpassungen
  • agree21Vorgänge inkl. Bausteine, Assistenten+ und Regelvorlagen
  • Muster Kundenanschreiben
  • Quellcode der Bot-Administration in UiPath inkl. notwendiger Libraries
  • Config-Datei
  • Regex-Datei

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