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Legitimationsdokumente ablegen

Geschäftsart: Aktiv, Passiv
Leistungsumfang: Kauf
Leistungsart: Kauf
Zusatzleistungen: Installation Wartung
Video: Video anfragen

Der Roboter legt Legitimationsdokumente von einem zentralen Laufwerk in agree21DMS ab.

Die Auftragsgrundlage für diesen Bot ist ein zentrales Laufwerk. Dort legen Mitarbeiter oder besser der Bot „Lotus Notes Mailanhänge ablegen“ in Unterordnern die Legitimationsunterlagen zum Kunden ab.

Der Bot startet mit der Auftragsbearbeitung und ermittelt die Personennummer und die Anzahl der Dokumente. Vor der Archivierung überprüft, ob die Personennummer im agree21-Datenbestand vorhanden ist. Ist die Personennummer nicht hinterlegt, wird das Legitimationsdokument zur manuellen Nachbearbeitung in einen zentralen Prüfordner verschoben.

Ist die Personennummer im Bestand, werden ggf. offene Unterlagenanforderungen in der Personenübersicht abgeschlossen.

Unabhängig davon, ob eine Unterlagenanforderung besteht, wird anschließend das Dokument in agree21DMS abgelegt. Zu jeder Personennummer können gleichzeitig mehrere Legitimationsdokumente archiviert werden.

Wichtig: Der Roboter überprüft nicht die Korrektheit der abzulegenden Dokumente.

Einstellende Bank: Volksbank RheinAhrEifel eG

Fachliche Mindestanforderung

  • n.v.

Technische Mindestanforderungen

 
  • Einsatz der agree21Vorgangssteuerung
  • Lizenzierte UiPath-Version
  • Einsatz von agree21DMS
BAP-Umgebung: Lokal
Betriebsmodell: Unattended
Orchestrator: Ja
UiPath-Release: 21.4.4
Verwendete Packages inkl. Version: UiPath.System.Activities 21.10.4
UiPath.UIAutomation.Activities 21.10.4
UiPath.Mail.Activities 1.12.3
UiPath.Excel.Activities 2.11.4
Verwendete agree21 Version: Aktuellste Version
Verwendetes agree21 Archivsystem: agree21DMS – Content Manager
Verwendete Drittanwendungen inkl. Version: Windows 10 Version: 21H2

Technische Anpassungen:

  • In hauseigenes Dispatchingmodell integrieren
  • Quellcodes auf Bankindividualitäten anpassen
  • agree21 Berechtigungen überprüfen
  • Übersicht Technische Anpassungen
  • Quellcode der Bot-Administration in UiPath

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