Archivierung von Vorgangsdokument oder Kommentarhistorie im DMS der Bank.
Der Bot archiviert das Vorgangsdokument oder die Kommentarhistorie im DMS der Bank.
Der Bot bestimmt Ablagenummer und/oder Formularnummer über eine Mapping-Tabelle anhand der Vorgangsvorlagenbezeichnung. Zudem wird ein Default-Wert definiert.
Der Bot eignet sich beispielsweise für Vorgänge, die einen Freigabe-/Genehmigungsworkflow beinhalten, der auch über die Löschfrist des Vorgangs hinaus nachvollziehbar sein soll (Limitvergabe, Limitänderung, Rückerstattung, etc.).
Fachliche Anforderungen:
Technische Anforderungen:
Der Bot bündelt und archiviert Dokumente in FCMS in entsprechend definierten Dokumentenklassen, die über einen Vorgang weitergeleitet werden.
DETAILSDer Bot unterstützt bei der Initialisierung des Kundenlöschlaufs und schließt auf Kundenebene offene Vorgänge ab, deren letzte Bearbeitung vor über 6 Monaten erfolgt ist.
DETAILSAutomatisierte Altablage von Darlehensunterlagen unter FCMS nach Auflösung der Darlehenskonten, ohne manuellen Eingriff durch den Sachbearbeiter. Nutzbar für Banken, die noch FCMS haben und bei denen die Altablage manuell über „99 Erledigte Kreditverträge“ erfolgt.
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