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Vorgangshistorie sichern

Geschäftsart: für System
Leistungsumfang: Kauf
Leistungsart: Kauf
Zusatzleistungen: Installation Wartung
Video: Video anfragen

Der Bot sichert aus MaRisk-relevanten Vorgängen, den Prozessablauf und die Kommentarhistorie in einer Excel-Datei.

Gemäß MaRisk müssen Kreditentscheidungen 5 Jahre archiviert werden. Kredite, die über manuelle Verzweigungen in agree21Vorgänge genehmigt werden können über diesen Bot dokumentiert und archiviert werden. Hintergrund ist, dass das „Vorgangsdokument“ in agree21 keine Dokumentation der getätigten manuellen Verzweigungen beinhaltet. Somit kann auf die verlängerte Speicherung der Vorgänge in agree21 verzichtet werden.

Als Auftragsgrundlage dient eine Excel-Datei, die bankindividuell über eine IDA-Auswertung zu generieren ist. Der Bot liest die Auftragsinformationen aus und kopiert die Protokolleinträge und Kommentarhistorie der Vorgänge in eine Excel-Datei. Abschließend wird die Excel-Datei in einem definierten Speicherpfad abgelegt.

Einstellende Bank: Hannoversche Volksbank eG

Fachliche Mindestanforderung

  • keine

Technische Mindestanforderungen

  • Einsatz der agree21Vorgangssteuerung
  • Lizenzierte UiPath-Version
BAP-Umgebung: Cloud
Betriebsmodell: unattended
Orchestrator: Ja
UiPath-Release: 19.10.4
Verwendete Packages inkl. Version UiPath.Excel.Activities: 2.5.1
UiPath.Mail.Activities: 1.3.0
UiPath.System.Activities: 19.4.1
UiPath.UIAutomation.Activities: 19.10.1
HanVB_Library: 21.2.1
HanVB_Library_Orc: 21.2.1
Verwendete agree21 Version Aktuellste Version
Verwendetes agree21 Archivsystem Nicht relevant
Verwendete Drittanwendung inkl. Version Windows 10 Version: 20H2

Technische Anpassungen:

  • In hauseigenes Dispatchingmodell integrieren
  • IDA-Bericht anpassen
  • Quellcodes auf Bankindividualitäten anpassen
  • agree21 Berechtigungen überprüfen
  • config-Datei parametrisieren
  • Übersicht Technische Anpassungen
  • IDA-Bericht zur Selektion der Sicherheiten
  • Vorlage der Inputdatei
  • Quellcode der Bot-Administration in UiPath inkl. notwendiger Libraries
  • Config-Datei

Dieser Bot passt nicht zu 100% auf Ihren Prozess? Sprechen Sie uns gerne an – Wir prüfen den Anpassungsaufwand und erstellen Ihnen ein individuelles Angebot.

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Vorgangserledigung

Der Bot unterstützt bei der Initialisierung des Kundenlöschlaufs und schließt auf Kundenebene offene Vorgänge ab, deren letzte Bearbeitung vor über 6 Monaten erfolgt ist.

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Passiv Kunde Kauf

Vorgangsweiterleitung

Der Bot leitet (ProDok-)Vorgänge an einen definierten Aufgabenträger weiter, in dem er den ersten Vorgangsschritts ausführt.

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für System Kauf

Dispatcher

Der Bot sichtet und priorisiert eingehende Aufgaben und startet die zugehörigen Roboterprozesse. Welche Aufgabe zuerst abgearbeitet werden, wird dynamisch nach Priorität entschieden, d.h. später eingehende Aufgaben mit hoher Priorität werden eher abgearbeitet. 

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für System Kauf

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