Der Bot legt das Kreditkartenkonto an, erfasst die Kompensation (am Leitkonto), erstellt das Formular und stellt dieses dem Mitarbeiter per Mail oder dem Kunden im ePostfach oder per Postversand zur Verfügung.
Der Bot interagiert mit der agree21Vorgangssteuerung. Der Prozess beginnt mit dem Vorgangsstart des Mitarbeiters. Nach den systembasierten Prüfung von Bonitäts- und Kundendaten befüllt der Mitarbeiter einen per freiem Assistent+ gestalteten Auftrag.
Das Auftragsformular für den Bot beinhaltet die folgende Informationen:
Der Bot liest die Informationen des Auftragsformulars aus und führt zunächst Plausibilitätsprüfungen durch und ermittelt Informationen zur Bearbeitung des Auftrages (u.a. IBAN des Abrechnungskontos). Anschließend legt der Bot das Kreditkartenkonto und erfasst die Kompensation. Der Vertrag „MasterCard/ Visa Firmenkreditkarte-Rahmenvereinbarung Firmenstamm-Erfassung“ wird befüllt und über den angegebenen Weg versandt. Anschließend wird der Vorgang an den Ersteller zurückgesandt.
Der Mitarbeiter hält den Vertragsrücklauf nach und ist für die Weiterleitung an die VR-Payment verantwortlich.
Bei systemseitig erkannten Unplausibilitäten im Rahmen der Auftragsanlage oder bei der Bearbeitung erhält der Auftragssteller bzw. die Fachabteilung eine entsprechende Information per Mail.
Einstellende Bank: Volksbank Köln-Bonn eG
| BAP-Umgebung: | Hybrid (Anwendungsstarter mit lokalem BAP) |
| Betriebsmodell: | unattended |
| Orchestrator: | Ja |
| UiPath-Release: | 20.4.1 |
| Verwendete Packages inkl. Version | UiPath.Mail.Activities: 1.12.3 UiPath.Excel.Activities 2.11.4 UiPath.System.Activities 21.10.4 - UiPath.UiAutomation.Activities 21.10.5 |
| Verwendete agree21 Version | Aktuellste Version |
| Verwendetes agree21 Archivsystem | Nicht relevant |
| Verwendete Drittanwendung inkl. Version | Windows 10 Version: 20H2 |
Der Bot prüft vom Kunden aus dem Online-Banking beantragte Kreditkartenbestellung. Abhängig vom Ergebnis erfolgt eine Ablehnung und Kundeninformation oder eine Kreditkartenbestellung inklusive Auftragsbestätigung in das ePostfach.
DETAILSNach erfolgreicher Prüfung von Kreditkartenbestellungen gibt der Bot die bereits in agree21 erfasste Kreditkarte frei. Zusätzlich erfolgt eine direkte Archivierung der Unterlagen in FCMS. Neben der Prüfung und Freigabe werden weitere Inhalte wie bspw. Versandadressen und Abweichungen vom Produktstandard beachtet.
DETAILSDer Bot legt das Kreditkartenkonto an, erfasst die Kompensation (am Leitkonto), erstellt das Formular und stellt dieses dem Mitarbeiter per Mail oder dem Kunden direkt per ePostfach oder Druckstraße zur Verfügung.
DETAILS