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Todesanzeigen auslesen und Nachlassvorgang starten

Geschäftsart: Passiv
Leistungsumfang: Kauf
Leistungsart: Kauf
Zusatzleistungen: Installation Wartung
Video: Video anfragen

Automatisiertes Auslesen von Todesanzeigen der „trauer.merkur.de“ Website mit anschließender Überprüfung, ob der Kunde im System existiert, sowie die Prüfung, ob bereits ein Nachlassvorgang existiert. Sollten kein Nachlassvorgang bestehen, wird dieser automatisiert angelegt.

Der Bot wird durch den Orchestrator gestartet. Im Anschluss öffnet der Bot mittels
Webclient den Link "https://trauer.merkur.de/seite-'heutiges Datum und Seitenzahl'", und lädt den HTML-Quellcode für alle Seiten herunter.

Dieser Quelltext wird mittels Regex gefiltert, um den Namen, das Geburtsdatum sowie das Sterbedatum zu erhalten. Diese Daten werden in einer Tabelle gespeichert.

Im Anschluss wird jeder Eintrag der Tabelle wie folgt bearbeitet.

In der Personenübersicht wird die Person mittels Nach- und Vorname gesucht.
Im Anschluss wird die Trefferliste ausgewertet und es wird geprüft, ob das Geburtsdatum übereinstimmt.

Sollte das Geburtsdatum nicht übereinstimmen, wird mit der nächsten Person fortgefahren. Stimmt das Geburtsdatum überein, wird diese Person ausgewählt und die Personennummer ausgelesen.

Im Anschluss wird geprüft, ob bereits ein Nachlassvorgang vorhanden ist.

Sollte bereits ein Nachlassvorgang angelegt sein, wird mit der nächsten Person fortgefahren. Besteht noch kein Nachlassvorgang, wird ein neuer Nachlassvorgang angelegt und an die Fachabteilung weitergeleitet.

Einstellende Bank: VR-Bank Werdenfels eG

Fachliche Mindestanforderung

 
  • n.v.

Technische Mindestanforderungen

  • Lizenzierte UiPath-Version
  • Nutzung des Trauerportals Merkur.de oder einem Trauerportal, basierend auf dem Framework der Themenportal-Softwarelösung für Zeitungsverlage der VRS Media GmbH & Co. KG (hier sind eventuell geringfügige Anpassungen notwendig)
BAP-Umgebung: Hybrid (Anwendungsstarter mit lokalem BAP)
Betriebsmodell: Unattended
Orchestrator: Ja
UiPath-Release: 2023.4.1
Verwendete Packages inkl. Version: Anmeldung 1.0.18
Anwendungsstarter 1.0.19
BAP 1.0.22
Fehlerhandling und Prozesscontrolling 1.0.20
UiPath.Excel.Activities 2.20.2
UiPath.System.Activities 23.10.3
UiPath.Testing.Activities 23.4.1
UiPath.UIAutomation.Activities 23.4.5
Verwendete agree21 Version: Aktuellste Version
Verwendetes agree21 Archivsystem: Nicht relevant
Verwendete Drittanwendungen inkl. Version: Trauerportal Merkure.de

Technische Anpassungen:

  • In hauseigenes Dispatchingmodell integrieren
  • Quellcodes auf Bankindividualitäten anpassen
  • Config-Datei parametrisieren
  • Berechtigungen überprüfen
  • Anpassung an das jeweilige Trauerportal
  • Erstellung/Anpassung der BAP Vorgänge

Der Prozess "Nachlass automatisch bearbeiten" unterstützt bei der Bearbeitung eines Nachlassfalls. Über eine kurze Eingabemaske werden die relevanten Daten erfasst und die zugehörigen Personenstämme zum Verstorbenen ermittelt. Im Anschluss werden durch den Prozessstart folgende Prozessschritte automatisch durchgeführt:

  • Personendaten ändern
  • Hauptadresse umstellen
  • Zusatzadresse umstellen
  • Transaktionssignale setzen
  • Erhaltene Berechtigungen löschen
  • Personenrollen löschen
  • Erteilte Berechtigungen für Betreuer löschen
  • Geschäftsanteilskonten ändern

Die Weiterbearbeitung erfolgt in einem automatisch angelegten Nachlassvorgang.

  • Übersicht Technische Anpassungen
  • Quellcode der Bot-Administration in UiPath
  • Config-Datei
  • agree21Vorgang
  • Bankindividuelle Bibliotheken

Dieser Bot passt nicht zu 100% auf Ihren Prozess? Sprechen Sie uns gerne an – Wir prüfen den Anpassungsaufwand und erstellen Ihnen ein individuelles Angebot.

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Der Bot erstellt das Formular und stellt das Kündigungsformular dem Berater per Mail oder dem Kunden direkt per ePostfach oder Druckstraße zur Verfügung. Nach manuell erfolgter Rücklaufkontrolle übernimmt der Bot die Erfassung der Teil- bzw. Gesamtkündigung im System. 

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Der Bot legt einen agree21Vorgang für vorab definierte Kunden an.

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Auflösung Gesamtbankverbindung

Der Bot bearbeitet auf Grundlage eines gescannten Kundenauftrags und OCR Texterkennung mit ABBYY FlexiCapture die Auflösung einzelner Konten bis hin zur vollständigen Auflösung der Gesamtbankverbindung eines Kunden, inkl. Vorbereitung für den Personenlöschlauf. Alternativ zu ABBYY/OCR kann der Bot auch mittels Excel-Vorlage beauftragt werden.

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